Acesse todos os recursos necessários para a sua due diligence e para compreender melhor a nossa abordagem Third Party Marketing.
Documentos para Download
Toda a documentação essencial num só lugar
Capabilities Deck Alforis
Apresentação completa dos nossos serviços, experiência e abordagem de distribuição europeia.
One-Pager TPM
Resumo do nosso modelo Third Party Marketing, os nossos mercados e o nosso processo de engagement típico.
Modelo de Reporting Mensal
Formato padrão dos nossos relatórios de atividade: KPIs, reuniões, pipeline e feedback do mercado.
Checklist RFI/RFP
Questionário completo para facilitar a sua due diligence e avaliar o nosso alinhamento com as suas necessidades.
Vendor Pack (KYC + Certificações)
Dossiê administrativo completo: informações corporativas, certificados de seguros, adesão profissional, compliance.
Ficha de Compliance
Detalhes sobre a nossa conformidade com códigos profissionais e padrões regulamentares nos nossos mercados.
Todos os documentos são atualizados regularmente. Para a versão mais recente ou informação específica, contacte-nos diretamente.
Calendário e Eventos
Encontre-nos nos principais eventos do setor
Sommet du Patrimoine & de la Performance
Encontro anual de profissionais de gestão de patrimônio e banca privada. Conferências e networking de alto nível.
Patrimonia Lyon
Evento de referência de gestão patrimonial em França. Oportunidade ideal para discutir estratégias de distribuição locais.
Institutional Investors Day
Um dia dedicado a investidores institucionais franceses e europeus. Apresentações de estratégias, mesas redondas e reuniões individuais com alocadores.
FundsGlobal
Evento internacional dedicado a gestores de ativos globais. Tendências do setor e novas oportunidades de distribuição na Europa.
Salon de l'Investisseur Institutionnel
Principal evento francês de investidores institucionais. Diálogo direto com alocadores e apresentação de estratégias de investimento.
Wealth Management Forum
O principal fórum europeu para profissionais de gestão de patrimônio. Tendências de mercado, inovações de produtos e oportunidades de networking.
FAQ TPM
Respostas às perguntas mais frequentes
Um mandato Third Party Marketing (TPM) é um acordo de distribuição através do qual a Alforis representa a sua gestora em mercados específicos (França, Luxemburgo, Bélgica). Atuamos como uma extensão da sua equipa, abrindo portas junto de distribuidores locais e investidores institucionais, enquanto mantém o controlo total sobre as decisões de investimento e as relações com clientes.
O nosso modelo combina um retainer mensal (cobrindo custos operacionais: deslocações, marketing, infraestrutura) e uma success fee sobre ativos captados e/ou mandatos ganhos. O retainer começa a partir de 5K€/mês mais IVA com um compromisso mínimo de 12 meses. Os detalhes da success fee são adaptados ao seu modelo de negócio e discutidos de forma transparente durante as negociações iniciais.
A distribuição institucional é uma maratona, não um sprint. Primeiras reuniões qualificadas: 1-2 meses. Primeiros processos de due diligence: 3-6 meses. Primeiros mandatos/listings: 6-12 meses. Tração significativa: 18-24 meses. Estes prazos variam consoante a complexidade do seu produto, o seu track record e a recetividade do mercado.
Essenciais: Factsheets, KIID/KID, apresentações de fundos, relatórios de track record, biografias da equipa de investimento. Recomendados: Estudos de caso, respostas a questionários de due diligence, documentação SFDR/ESG. Ajudamos a adaptar estes materiais para mercados locais (tradução, compliance regulamentar, nuances culturais), mas precisamos de materiais base sólidos para começar.
Tem mais perguntas?
Imprensa e Publicações
A nossa presença mediática e liderança de pensamento
Parceria estratégica com a Quoniam Asset Management
A Alforis assegura a cobertura institucional da Quoniam (~25 mil M EUR) em França, Mónaco e Luxemburgo.
Quoniam renforce sa présence auprès des investisseurs en France, Monaco et Luxembourg
A Agefi Luxembourg noticia a parceria entre Alforis, Dufolio e Quoniam para a cobertura institucional em França, Mónaco e Luxemburgo.
The fund buyers making their mark in the Benelux region
Retratos dos selecionadores de fundos que marcam a distribuição na Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo.
Preparing for SFDR 2.0: A practical roadmap for fund managers
Roteiro prático da EY Luxemburgo para preparar a reforma SFDR 2.0.
Precisa de informações adicionais?
A nossa equipa está aqui para responder a todas as suas perguntas