O que precisa de saber sobre o mercado francês
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Acesse todos os recursos necessários para a sua due diligence e para compreender melhor a nossa abordagem Third Party Marketing.
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Capabilities Deck Alforis
Apresentação completa dos nossos serviços, experiência e abordagem de distribuição europeia.
One-Pager TPM
Resumo do nosso modelo Third Party Marketing, os nossos mercados e o nosso processo de engagement típico.
Modelo de Reporting Mensal
Formato padrão dos nossos relatórios de atividade: KPIs, reuniões, pipeline e feedback do mercado.
Checklist RFI/RFP
Questionário completo para facilitar a sua due diligence e avaliar o nosso alinhamento com as suas necessidades.
Vendor Pack (KYC + Certificações)
Dossiê administrativo completo: informações corporativas, certificados de seguros, adesão profissional, compliance.
Ficha de Compliance
Detalhes sobre a nossa conformidade com códigos profissionais e padrões regulamentares nos nossos mercados.
Todos os documentos são atualizados regularmente. Para a versão mais recente ou informação específica, contacte-nos diretamente.
FAQ TPM
Respostas às perguntas mais frequentes
Um mandato Third Party Marketing (TPM) é um acordo de distribuição através do qual a Alforis representa a sua gestora em mercados específicos (França, Luxemburgo, Bélgica, Mónaco). Atuamos como uma extensão da sua equipa, abrindo portas junto de distribuidores locais e investidores institucionais, enquanto mantém o controlo total sobre as decisões de investimento e as relações com clientes.
O nosso modelo combina um retainer mensal (cobrindo custos operacionais: deslocações, marketing, infraestrutura) e uma success fee sobre ativos captados e/ou mandatos ganhos. O retainer implica um compromisso mínimo de 12 meses. Os detalhes da success fee são adaptados ao seu modelo de negócio e discutidos de forma transparente durante as negociações iniciais.
A distribuição institucional é uma maratona, não um sprint. Primeiras reuniões qualificadas: 1-2 meses. Primeiros processos de due diligence: 3-6 meses. Primeiros mandatos/listings: 6-12 meses. Tração significativa: 18-24 meses. Estes prazos variam consoante a complexidade do seu produto, o seu track record e a recetividade do mercado.
Essenciais: Factsheets, KIID/KID, apresentações de fundos, relatórios de track record, biografias da equipa de investimento. Recomendados: Estudos de caso, respostas a questionários de due diligence, documentação SFDR/ESG. Ajudamos a adaptar estes materiais para mercados locais (tradução, compliance regulamentar, nuances culturais), mas precisamos de materiais base sólidos para começar.
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Na imprensa
Quoniam bolsters European presence with Dufolio and Alforis partnership
A The TRADE noticia a parceria entre Quoniam, Dufolio e Alforis para reforçar a presença institucional da Quoniam na Europa.
Quoniam s'associe à des TPM pour se développer en France, à Monaco et au Luxembourg
Adrien Paredes-Vanheule (L'Agefi) detalha a parceria entre a Quoniam e os TPM Alforis e Dufolio para crescer em três mercados.
Dufolio et Alforis s'associent à Quoniam pour renforcer sa couverture auprès des investisseurs institutionnels
A Zoom Invest noticia a aliança entre Dufolio, Alforis e Quoniam para reforçar a cobertura institucional em França, Mónaco e Luxemburgo.
Leituras de mercado
The fund buyers making their mark in the Benelux region
Retratos dos selecionadores de fundos que marcam a distribuição na Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo.
Preparing for SFDR 2.0: A practical roadmap for fund managers
Roteiro prático da EY Luxemburgo para preparar a reforma SFDR 2.0.
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