Poucas gestoras, bem representadas
Independência, alinhamento, transparência: a assinatura Alforis TPM
Construímos parcerias duradouras com gestoras, sob um mandato de distribuição escrito e o código deontológico da AFTPM.
A nossa filosofia de parceria
Privilegiamos relações duradouras
Mandato escrito e código AFTPM
Cada parceria rege-se por um mandato de distribuição escrito e pelo código deontológico da AFTPM.
Alinhamento estratégico
Trabalhamos com firmas cuja filosofia de investimento compreendemos e sabemos explicar aos investidores franceses.
Independência total
Sem acionistas bancários, sem viés de distribuição. A nossa única prioridade: o sucesso comercial dos nossos parceiros nos nossos mercados.
« Trabalhar com a Alforis significa ser escolhido, não simplesmente representado. »
Critérios de elegibilidade
Os fundamentos para uma colaboração bem-sucedida
Fundos UCITS ou AIFM registados
A sua estrutura deve ser regulada (UCITS V, AIFMD) com autorização de comercialização na Europa. Apoiamos a conformidade se necessário.
Estrutura operacional sólida
Uma equipa e uma organização capazes de responder às due diligences institucionais. Os spin-offs de equipas reconhecidas são bem-vindos.
Tese de investimento clara
Filosofia diferenciadora, track record demonstrável, processo de investimento explicável.
Suporte marketing & compliance disponível
Documentação de produto (factsheets, KIID/KID, SFDR), apresentações para investidores, material de due diligence. Ajudamos na adaptação local mas não partimos do zero.
Compromisso a longo prazo (>12 meses)
A distribuição institucional é uma maratona. Procuramos parceiros dispostos a investir numa relação plurianual, não mandatos oportunistas de 6 meses.
Nota: Estes critérios são indicativos. Cada candidatura é avaliada individualmente.
Processo de onboarding
Da candidatura ao lançamento comercial: 6 a 8 semanas
Processo de onboarding
Da candidatura ao lançamento comercial: 6 a 8 semanas
Primeiro contacto confidencial
Chamada exploratória de 30 min para compreender os seus objetivos, validar o alinhamento mútuo, apresentar a nossa abordagem.
Revisão do material marketing
Auditoria dos seus materiais (factsheets, apresentações, track record). Identificação das adaptações necessárias para os nossos mercados.
Validação compliance & AFTPM
Verificação de passaportes europeus, conformidade SFDR/MiFID II, cumprimento de códigos AFTPM. Due diligence mútua.
Assinatura do contrato TPM
Finalização de termos comerciais (retainer, success fee, âmbito do mandato), assinatura do mandato de distribuição.
Lançamento do plano de mercado
Cartografia de objetivos, planeamento de roadshows, integração no CRM, primeiras reuniões institucionais. Vamos começar!
Primeiro contacto confidencial
Chamada exploratória de 30 min para compreender os seus objetivos, validar o alinhamento mútuo, apresentar a nossa abordagem.
Revisão do material marketing
Auditoria dos seus materiais (factsheets, apresentações, track record). Identificação das adaptações necessárias para os nossos mercados.
Validação compliance & AFTPM
Verificação de passaportes europeus, conformidade SFDR/MiFID II, cumprimento de códigos AFTPM. Due diligence mútua.
Assinatura do contrato TPM
Finalização de termos comerciais (retainer, success fee, âmbito do mandato), assinatura do mandato de distribuição.
Lançamento do plano de mercado
Cartografia de objetivos, planeamento de roadshows, integração no CRM, primeiras reuniões institucionais. Vamos começar!
Actualités des partenariats
Partenariat stratégique avec Quoniam Asset Management en France, Monaco et Luxembourg
Alforis s'associe à Quoniam Asset Management et Dufolio pour assurer la couverture institutionnelle et wholesale sur trois marchés clés — ~25 Mds EUR d'actifs sous gestion.
Lire l'articleQue voit un modèle que l'analyste crédit ne voit pas ?
Dr Harald Henke (Quoniam) : obligations et durabilité, et approche multifactorielle systématique du crédit.
Voir le webinairePronto para candidatar?
Comecemos com um contacto exploratório de 30 minutos
Avaliamos juntos o alinhamento estratégico e determinamos se uma parceria faz sentido para ambas as partes.
O que pode esperar do primeiro contacto:
- Apresentação da sua gestora e objetivos de distribuição
- Avaliação da adequação com a nossa abordagem e mercados
- Discussão franca sobre expectativas mútuas e modelo económico
- Próximos passos se o alinhamento for confirmado (ou feedback transparente se não houver adequação)
Sem compromisso • Confidencial • Resposta em 48h
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