Relatorio Mensal

Exemplo de relatorio de atividade mensal

EmpresaAlforis Finance SAS

Dataseptembre 2026

Versao1.0

Resumo do mes

PeriodoAoût 2026

EstadoObjetivos alcancados

KPIs do mes

Reunioes

24

Objetivo: 20

Pipeline

12.5M

Objetivo: 10M

Conversao

18%

Objetivo: 15%

Novos contactos

45

Objetivo: 40

Destaque do mes

Assinatura de uma nova parceria com um Family Office de primeiro nivel em Bruxelas, abrindo oportunidades significativas no mercado belga.

Acoes realizadas

Data	Tipo	Cliente/Prospect	Resultado
05/08	Apresentacao	Family Office Paris	Due diligence em curso
08/08	Reuniao	Consultor Lyon	Interessado - acompanhamento planeado
12/08	Conferencia	Patrimonia Lyon	15 novos contactos
18/08	Fecho	Banca Privada Genebra	Mandato assinado - 5M EUR
25/08	Webinar	Consultor Nantes	8 participantes qualificados

Foco por pais

Franca

Reunioes14

Pipeline8,2M EUR

Novos contactos28

Luxemburgo

Reunioes4

Pipeline1,5M EUR

Novos contactos5

Belgica

Reunioes6

Pipeline2,8M EUR

Novos contactos12

Pipeline detalhado

Prospect	Pais	Etapa	Potencial	Proxima acao
Family Office A	Franca	Due diligence	3M EUR	Envio documentacao
Rede Consultores B	Franca	Negociacao	2,5M EUR	Reuniao final
Gestora C	Belgica	Apresentacao	1,8M EUR	Demo produto
Consultor D	Luxemburgo	Qualificacao	1,2M EUR	Chamada descoberta

Proximos passos

Prioridades M+1 (Octobre 2026)

1Finalizar due diligence Family Office A
2Organizar roadshow Belgica (3 cidades)
3Preparar reunioes com investidores no Luxemburgo

Proximos eventos

Brussels Asset Management Summit
20 Octobre 2026
Paris Fund Forum
10 Novembre 2026

Preparado por

Michel Marques

Diretor Comercial

7 septembre 2026

Alforis Finance

Third Party Marketing | France - Belgique - Luxembourg

[email protected]

www.alforis.fr

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