Documento confidencial
2026
Relatorio Mensal
Exemplo de relatorio de atividade mensal
EmpresaAlforis Finance SASU
Dataoutubro de 2026
Versao1.0
Exemplo ficticio: os nomes, montantes e resultados deste documento sao ilustrativos.
Resumo do mes
Periodosetembro de 2026
EstadoObjetivos alcancados
KPIs do mes
Reunioes
24
Objetivo: 20
Pipeline
12.5M
Objetivo: 10M
Conversao
18%
Objetivo: 15%
Novos contactos
45
Objetivo: 40
Destaque do mes
Assinatura de uma nova parceria com um Family Office de primeiro nivel na Belgica, abrindo oportunidades significativas no mercado belga.
Acoes realizadas
| Data | Tipo | Cliente/Prospect | Resultado |
|---|---|---|---|
| 05/09 | Apresentacao | Family Office Paris | Due diligence em curso |
| 08/09 | Reuniao | Seguradora Lyon | Interessado - acompanhamento planeado |
| 12/09 | Conferencia | Evento institucional | 15 novos contactos |
| 18/09 | Fecho | Banco privado, Luxemburgo | Mandato assinado - 5M EUR |
| 25/09 | Webinar | Multigestora Nantes | 8 participantes qualificados |
Foco por pais
Franca
Reunioes14
Pipeline8,2M EUR
Novos contactos28
Luxemburgo
Reunioes4
Pipeline1,5M EUR
Novos contactos5
Belgica
Reunioes6
Pipeline2,8M EUR
Novos contactos12
Pipeline detalhado
| Prospect | Pais | Etapa | Potencial | Proxima acao |
|---|---|---|---|---|
| Family Office A | Franca | Due diligence | 3M EUR | Envio documentacao |
| Rede Multigestao B | Franca | Negociacao | 2,5M EUR | Reuniao final |
| Gestora C | Belgica | Apresentacao | 1,8M EUR | Demo produto |
| Consultor D | Luxemburgo | Qualificacao | 1,2M EUR | Chamada descoberta |
Proximos passos
Prioridades M+1 (novembro de 2026)
- 1Finalizar due diligence Family Office A
- 2Organizar roadshow Belgica (3 cidades)
- 3Preparar reunioes com investidores no Luxemburgo
Proximos eventos
- Conferencia institucional, Luxemburgo20 de novembro de 2026
- Forum de investidores, Paris10 de dezembro de 2026
Preparado por
Michel Marques
22 de outubro de 2026
Interessado? Marque uma reuniao com Michel Marques
30 min