Capabilities Deck
Apresentacao completa da nossa oferta de Third Party Marketing para gestoras europeias
Indice
Posicionamento
A Alforis Finance e uma plataforma independente de Third Party Marketing (TPM) especializada na distribuicao de fundos de investimento junto de investidores institucionais e profissionais em Franca, Luxemburgo, Belgica e Monaco.
O seu parceiro de distribuicao na Europa francofona
Oferecemos as gestoras internacionais um acesso privilegiado aos mercados francofonos gracas a nossa experiencia local, rede estabelecida e abordagem tecnologica inovadora.
O que nos diferencia
- Quatro mercados cobertos a partir de Paris: Franca, Luxemburgo, Belgica, Monaco
- Stack tecnologico proprietario (CRM + IA) para maxima eficiencia
- Abordagem compliance-first: conformidade sob a responsabilidade do dirigente, analise assistida por IA
- Modelo de remuneracao 100% alinhado com o desempenho
Missao e Visao
Nossa Missao
Conectar as melhores gestoras internacionais com os investidores profissionais francofonos, garantindo excelencia operacional, conformidade regulatoria e criacao de valor sustentavel.
Nossa Visao
Tornar-nos a referencia do Third Party Marketing na Europa francofona, reconhecidos pela nossa integridade, experiencia e capacidade de gerar resultados mensuraveis para os nossos parceiros.
Nossos Valores
- Excelencia
- Busca constante da qualidade em cada interacao
- Integridade
- Total transparencia com os nossos parceiros e clientes
- Inovacao
- Integracao das melhores tecnologias ao servico do desempenho
- Parceria
- Relacoes de longo prazo baseadas na confianca mutua
O Modelo TPM
O Third Party Marketing (TPM) e um modelo de distribuicao externalizado que permite as gestoras aceder a novos mercados sem os custos fixos de uma equipa comercial local.
O que e o TPM?
O TPM consiste em mandatar um representante comercial independente para promover e distribuir fundos de investimento junto de uma clientela-alvo. O TPM atua como uma extensao da equipa comercial da gestora, com perfeito conhecimento do mercado local.
Como funciona?
- Assinatura de um mandato de distribuicao definindo o ambito e os objetivos
- Onboarding completo: formacao de produtos, acesso a ferramentas, integracao CRM
- Prospeccao ativa junto dos segmentos-alvo (Mútuas, Family Offices, Institucionais)
- Reporting mensal detalhado e acompanhamento de KPIs
- Revisao trimestral e ajuste da estrategia
Beneficio-chave
Acesso imediato a uma rede qualificada e experiencia local, sem os custos fixos de uma implantacao direta. Pagamento apenas por desempenho.
Cobertura Geografica
A partir de Paris, cobrimos quatro mercados: Franca, Luxemburgo, Belgica e Monaco.
| Pais | Dimensao do mercado | Segmentos-alvo | Regulador |
|---|---|---|---|
| Franca | 2.000 Mds EUR AuM | Mútuas, Family Offices, Bancas Privadas, Institucionais | AMF / ACPR |
| Luxemburgo | 5 500 Mds EUR AuM | Bancas Privadas, plataformas, institucionais | CSSF |
| Belgica | 320 Mds EUR AuM | Bancas Privadas, Family Offices, institucionais, plataformas | FSMA |
| Monaco | - | Family Offices, Bancos privados | CCAF |
A Nossa Rede
Mais de 2.000 contactos qualificados na nossa base de dados, mantidos e atualizados regularmente.
Processo Comercial
A nossa abordagem comercial esta estruturada em 4 fases distintas, cada uma com objetivos e entregaveis claros.
Fase 1: Onboarding
Integracao completa da gama de fundos, formacao de produtos, definicao da estrategia comercial e segmentos-alvo. Duracao: 2-4 semanas.
Fase 2: Prospeccao
Identificacao e qualificacao de prospects, marcacao de reunioes, apresentacoes de produtos, acompanhamento de oportunidades. Atividade continua.
Fase 3: Conversao
Acompanhamento no processo de due diligence, negociacao de acordos de distribuicao, suporte ao onboarding do investidor.
Fase 4: Fidelizacao
Acompanhamento dos ativos, reporting regular, detecao de oportunidades de cross-selling, organizacao de eventos para clientes.
Stack Tecnologico
Desenvolvemos uma infraestrutura tecnologica proprietaria para maximizar a eficiencia da nossa acao comercial e garantir uma conformidade impecavel.
CRM Proprietario
- Gestao completa do ciclo de vendas
- Historico de interacoes com clientes
- Pipeline e forecasting
- Integracao de calendario e email
Inteligencia Artificial
- Analise de conformidade automatizada
- Scoring de prospects
- Geracao de relatorios
- Vigilancia regulatoria
Seguranca e Conformidade
Alojamento em França (UE), cifragem AES-256, autenticacao MFA, backups diarios, conformidade RGPD.
Reporting e KPIs
A transparencia esta no coracao da nossa relacao com as gestoras. Fornecemos um reporting detalhado e regular da nossa atividade.
Indicadores de Desempenho
| Metrica | Frequencia | Descricao |
|---|---|---|
| Reunioes | Mensal | Numero de reunioes com prospects/clientes |
| Pipeline | Mensal | Valor das oportunidades em curso |
| Taxa de conversao | Trimestral | % de prospects convertidos em clientes |
| AuM gerados | Trimestral | Ativos captados gracas a nossa acao |
Entregaveis
- Relatorio de atividade mensal detalhado
- Dashboard em tempo real acessivel online
- Revisao trimestral com a equipa comercial AM
- Balanco anual e plano de acao N+1
Cenarios Ilustrativos
Cenarios ilustrativos do nosso metodo, aplicados a perfis-tipo de gestoras (sem casos reais).
Gestora nordica (perfil-tipo)
Gestor escandinavo que procura construir presenca institucional no mercado frances
Boutique de acoes britanica (perfil-tipo)
Boutique britanica especializada em acoes tematicas que procura diversificar a sua base de investidores na Europa francofona
Gestora suica de obrigacoes (perfil-tipo)
Gestora suica com gama de obrigacoes que procura desenvolver a sua presenca institucional em Franca
Governanca e Conformidade
A conformidade regulatoria esta no centro do nosso ADN. Implementamos uma governanca rigorosa para garantir o respeito das obrigacoes.
Enquadramento Regulatorio
- AFTPM
- Membro da Associacao Francesa de Third-Party Marketers
- RGPD
- Conformidade total com o Regulamento Geral de Protecao de Dados
Controlos Internos
- Michel Marques, dirigente, e responsavel pela conformidade
- Procedimentos de controlo documentados
- Ferramenta de analise por IA; a decisao final continua a ser humana
- Vigilancia regulatoria permanente
O Fundador
A Alforis Finance e dirigida pelo seu fundador, interlocutor unico das gestoras que representa.
Michel Marques
Fundador e dirigente
20 anos em distribuicao. Antigo responsavel pela distribuicao de EMTN no Credit Mutuel.
Contacto e Proximos Passos
Interessado numa parceria? Eis como podemos avancar juntos.
Dados de Contacto
- Empresa
- Alforis Finance SASU
- Morada
- 10 rue de la Bourse, 75002 Paris
- [email protected]
- Website
- www.alforis.fr
Proximos passos
- Chamada de descoberta (30 min) para compreender as suas necessidades
- Apresentacao detalhada da nossa abordagem e referencias
- Proposta comercial personalizada
- Assinatura do mandato e inicio do onboarding
Marque uma reuniao em cal.com/alforis
Interessado? Marque uma reuniao com Michel Marques