Greifen Sie auf alle notwendigen Ressourcen für Ihre Due Diligence zu und verstehen Sie unseren Third-Party-Marketing-Ansatz besser.
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Die gesamte wesentliche Dokumentation an einem Ort
Alforis Capabilities Deck
Vollständige Präsentation unserer Dienstleistungen, Expertise und des europäischen Vertriebsansatzes.
TPM One-Pager
Zusammenfassung unseres Third-Party-Marketing-Modells, unserer Märkte und unseres typischen Engagement-Prozesses.
Monatliches Reporting-Template
Standardformat unserer Aktivitätsberichte: KPIs, Gespräche, Pipeline und Markt-Feedback.
RFI/RFP-Checkliste
Vollständiger Fragebogen zur Erleichterung Ihrer Due Diligence und Bewertung unserer Übereinstimmung mit Ihren Anforderungen.
Vendor Pack (KYC + Zertifizierungen)
Vollständige Unterlagenmappe: Unternehmensdaten, Versicherungsnachweise, Verbandsmitgliedschaft, Compliance.
Compliance-Übersicht
Details zur Einhaltung unserer Berufskodizes und regulatorischen Standards in unseren Märkten.
Alle Dokumente werden regelmäßig aktualisiert. Für die neueste Version oder spezifische Informationen kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Kalender & Veranstaltungen
Treffen Sie uns auf den wichtigsten Branchenveranstaltungen
Sommet du Patrimoine & de la Performance
Jährliches Treffen von Vermögensverwaltern und Privatbanking-Profis. Hochrangige Konferenzen und Networking.
Patrimonia Lyon
Führende Vermögensverwaltungsveranstaltung in Frankreich. Ideale Gelegenheit zur Diskussion lokaler Vertriebsstrategien.
Institutional Investors Day
Ein dedizierter Tag für französische und europäische institutionelle Investoren. Strategiepräsentationen, Roundtables und Einzelgespräche mit Allocatoren.
FundsGlobal
Internationale Veranstaltung für globale Asset Manager. Branchentrends und neue Vertriebschancen in Europa.
Salon de l'Investisseur Institutionnel
Frankreichs führende Veranstaltung für institutionelle Investoren. Direkter Dialog mit Allocatoren und Präsentation von Anlagestrategien.
Wealth Management Forum
Europas führendes Forum für Wealth-Management-Professionals. Markttrends, Produktinnovationen und Networking-Möglichkeiten.
TPM FAQ
Antworten auf die häufigsten Fragen
Ein Third-Party-Marketing-Mandat (TPM) ist eine Vertriebsvereinbarung, bei der Alforis Ihr Asset-Management-Unternehmen in bestimmten Märkten (Frankreich, Luxemburg, Belgien) vertritt. Wir agieren als Erweiterung Ihres Teams, öffnen Türen bei lokalen Distributoren und institutionellen Investoren, während Sie die volle Kontrolle über Investitionsentscheidungen und Kundenbeziehungen behalten.
Unser Modell kombiniert eine monatliche Grundvergütung (Retainer, der Betriebskosten abdeckt: Reisen, Marketing, Infrastruktur) und eine Erfolgsprovision auf eingeworbenes Vermögen und/oder gewonnene Mandate. Der Retainer beginnt bei 5.000 €/Monat zzgl. MwSt. mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Die Details der Erfolgsprovision werden transparent auf Ihr Geschäftsmodell abgestimmt.
Institutioneller Vertrieb ist ein Marathon, kein Sprint. Erste qualifizierte Gespräche: 1–2 Monate. Erste Due-Diligence-Prozesse: 3–6 Monate. Erste Mandate/Listings: 6–12 Monate. Signifikante Dynamik: 18–24 Monate. Diese Zeiträume variieren je nach Produktkomplexität, Track Record und Marktaufnahmebereitschaft.
Wesentlich: Factsheets, KIID/KID, Fondspräsentationen, Track-Record-Berichte, Biografien des Investmentteams. Empfohlen: Fallstudien, Antworten auf Due-Diligence-Fragebogen, SFDR/ESG-Dokumentation. Wir helfen bei der Anpassung dieser Materialien für lokale Märkte (Übersetzung, regulatorische Konformität, kulturelle Nuancen), benötigen aber solide Ausgangsmaterialien als Grundlage.
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Presse & Publikationen
Unsere Medienpräsenz und Thought Leadership
Strategische Partnerschaft mit Quoniam Asset Management
Alforis übernimmt die institutionelle Betreuung von Quoniam (~25 Mrd. EUR) in Frankreich, Monaco und Luxemburg.
Quoniam renforce sa présence auprès des investisseurs en France, Monaco et Luxembourg
Agefi Luxembourg berichtet über die Partnerschaft zwischen Alforis, Dufolio und Quoniam für die institutionelle Betreuung in Frankreich, Monaco und Luxemburg.
The fund buyers making their mark in the Benelux region
Porträts der Fondsselektoren, die den Vertrieb in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg prägen.
Preparing for SFDR 2.0: A practical roadmap for fund managers
Praktischer Fahrplan von EY Luxemburg zur Vorbereitung auf die SFDR-2.0-Reform.
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