Wenige Manager, dafür richtig vertreten
Wir sind kein opportunistischer Distributor, der Mandate stapelt. Wir bauen langfristige Partnerschaften mit einer Handvoll sorgfältig ausgewählter Asset Manager auf.
Unsere Partnerschaftsphilosophie
Wir setzen auf dauerhafte Beziehungen, keine gestapelten Mandate
Bewusste Selektivität
Maximal 3–5 gleichzeitige Mandate pro Markt. Diese freiwillige Begrenzung garantiert echten strategischen Fokus und ungeteilte Aufmerksamkeit für jeden Partner.
Strategische Ausrichtung
Wir arbeiten ausschließlich mit Unternehmen zusammen, deren Investmentphilosophie wir verstehen und teilen. Keine 'Katalog'-Vertretung.
Vollständige Unabhängigkeit
Keine Bankaktionäre, keine Vertriebsverzerrung. Unsere einzige Priorität: der kommerzielle Erfolg unserer Partner in unseren Märkten.
« Mit Alforis zu arbeiten bedeutet, ausgewählt zu werden – nicht einfach nur vertreten zu sein. »
Eignungskriterien
Die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit
Zugelassene UCITS- oder AIFM-Fonds
Ihre Struktur muss reguliert sein (UCITS V, AIFMD) mit der Zulassung zur Vermarktung in Europa. Bei Bedarf unterstützen wir bei der Compliance-Einrichtung.
Mindest-AuM von 100 Mio. €
Richtwert, der eine solide operative Struktur gewährleistet. Ausnahmen möglich für Spin-offs anerkannter Teams oder hochdifferenzierende Strategien.
Klare Investmentthese
Differenzierende Philosophie, nachweisbarer Track Record, erklärbarer Investmentprozess. Wir lehnen 'Me-too'-Produkte ohne Mehrwert ab.
Marketing- & Compliance-Unterlagen verfügbar
Produktdokumentation (Factsheets, KIID/KID, SFDR), Investorenpräsentationen, Due-Diligence-Unterlagen. Wir helfen bei der lokalen Anpassung, starten aber nicht bei null.
Langfristiges Engagement (> 12 Monate)
Institutioneller Vertrieb ist ein Marathon. Wir suchen Partner, die bereit sind, in eine mehrjährige Beziehung zu investieren – keine opportunistischen 6-Monats-Mandate.
Hinweis: Diese Kriterien sind indikativ. Jede Bewerbung wird individuell bewertet. Wir lehnen rund 70 % der Anfragen ab, um die Qualität unserer Betreuung zu gewährleisten.
Onboarding-Prozess
Von der Bewerbung bis zum kommerziellen Launch: 6 bis 8 Wochen
Onboarding-Prozess
Von der Bewerbung bis zum kommerziellen Launch: 6 bis 8 Wochen
Erstes vertrauliches Gespräch
45-minütiger Erkundungsanruf, um Ihre Ziele zu verstehen, die gegenseitige Ausrichtung zu validieren und unseren Ansatz vorzustellen.
Prüfung der Marketingmaterialien
Audit Ihrer Unterlagen (Factsheets, Präsentationen, Track Record). Identifikation notwendiger Anpassungen für unsere Märkte.
Compliance- & AFTPM-Validierung
Überprüfung europäischer Pässe, SFDR/MiFID II-Konformität, AFTPM-Kodex-Einhaltung. Gegenseitige Due Diligence.
Unterzeichnung des TPM-Vertrags
Finalisierung der kommerziellen Konditionen (Retainer, Erfolgsprovision, geografische Exklusivität), Unterzeichnung des Vertriebsmandats.
Launch des Marktplans
Zielkunden-Mapping, Roadshow-Planung, CRM-Integration, erste institutionelle Gespräche. Auf geht's!
Erstes vertrauliches Gespräch
45-minütiger Erkundungsanruf, um Ihre Ziele zu verstehen, die gegenseitige Ausrichtung zu validieren und unseren Ansatz vorzustellen.
Prüfung der Marketingmaterialien
Audit Ihrer Unterlagen (Factsheets, Präsentationen, Track Record). Identifikation notwendiger Anpassungen für unsere Märkte.
Compliance- & AFTPM-Validierung
Überprüfung europäischer Pässe, SFDR/MiFID II-Konformität, AFTPM-Kodex-Einhaltung. Gegenseitige Due Diligence.
Unterzeichnung des TPM-Vertrags
Finalisierung der kommerziellen Konditionen (Retainer, Erfolgsprovision, geografische Exklusivität), Unterzeichnung des Vertriebsmandats.
Launch des Marktplans
Zielkunden-Mapping, Roadshow-Planung, CRM-Integration, erste institutionelle Gespräche. Auf geht's!
Bereit zur Bewerbung?
Starten wir mit einem 45-minütigen Erkundungsgespräch
Gemeinsam bewerten wir die strategische Ausrichtung und stellen fest, ob eine Partnerschaft für beide Seiten sinnvoll ist.
Was Sie vom ersten Gespräch erwarten können:
- Vorstellung Ihres Asset-Management-Unternehmens und Ihrer Vertriebsziele
- Bewertung der Übereinstimmung mit unserem Ansatz und unseren Märkten
- Offenes Gespräch über gegenseitige Erwartungen und Wirtschaftsmodell
- Nächste Schritte bei bestätigter Ausrichtung (oder transparentes Feedback bei Nichtübereinstimmung)
Unverbindlich • Vertraulich • Antwort innerhalb von 48 Std.