Vertrauliches Dokument

2026

Monatsbericht

Muster eines monatlichen Aktivitätsberichts

UnternehmenAlforis Finance SASU

DatumOktober 2026

Version1.0

Fiktives Beispiel: Namen, Beträge und Ergebnisse in diesem Dokument dienen nur der Veranschaulichung.

Monatszusammenfassung

ZeitraumSeptember 2026

StatusZiele erreicht

Monatliche KPIs

Gespräche

Ziel: 20

Pipeline

12.5M

Ziel: 10M

Konversion

18%

Ziel: 15%

Neue Kontakte

Ziel: 40

Highlight des Monats

Unterzeichnung einer neuen Partnerschaft mit einem führenden Family Office in Belgien, die bedeutende Möglichkeiten im belgischen Markt eröffnet.

Durchgeführte Maßnahmen

Datum	Typ	Kunde/Interessent	Ergebnis
05/09	Präsentation	Family Office Paris	Due Diligence läuft
08/09	Gespräch	Versicherer Lyon	Interessiert – Follow-up geplant
12/09	Konferenz	Institutionelle Veranstaltung	15 neue Kontakte
18/09	Abschluss	Privatbank, Luxemburg	Mandat unterzeichnet – 5 Mio. €
25/09	Webinar	Multi-Manager Nantes	8 qualifizierte Teilnehmer

Länderfokus

Frankreich

Gespräche14

Pipeline8,2 Mio. €

Neue Kontakte28

Luxemburg

Gespräche4

Pipeline1,5 Mio. €

Neue Kontakte5

Belgien

Gespräche6

Pipeline2,8 Mio. €

Neue Kontakte12

Pipeline-Details

Interessent	Land	Phase	Potenzial	Nächste Maßnahme
Family Office A	Frankreich	Due Diligence	3 Mio. €	Dokumentation senden
Multi-Manager-Netzwerk B	Frankreich	Verhandlung	2,5 Mio. €	Abschlussgespräch
Gestora C	Belgien	Präsentation	1,8 Mio. €	Produktdemo
Consultor D	Luxemburg	Qualifizierung	1,2 Mio. €	Erkundungsgespräch

Nächste Schritte

Prioritäten M+1 (November 2026)

1Due Diligence Family Office A abschließen
2Belgien-Roadshow organisieren (3 Städte)
3Investorengespräche in Luxemburg vorbereiten

Bevorstehende Veranstaltungen

Institutionelle Konferenz, Luxemburg
20. November 2026
Investorenforum, Paris
10. Dezember 2026

Erstellt von

Michel Marques

23. Oktober 2026

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30 min