Monatsbericht

Muster eines monatlichen Aktivitätsberichts

UnternehmenAlforis Finance SAS

Datumoctobre 2026

Version1.0

Monatszusammenfassung

ZeitraumSeptembre 2026

StatusZiele erreicht

Monatliche KPIs

Gespräche

24

Ziel: 20

Pipeline

12.5M

Ziel: 10M

Konversion

18%

Ziel: 15%

Neue Kontakte

45

Ziel: 40

Highlight des Monats

Unterzeichnung einer neuen Partnerschaft mit einem führenden Family Office in Brüssel, die bedeutende Möglichkeiten im belgischen Markt eröffnet.

Durchgeführte Maßnahmen

Datum	Typ	Kunde/Interessent	Ergebnis
05/09	Präsentation	Family Office Paris	Due Diligence läuft
08/09	Gespräch	Versicherer Lyon	Interessiert – Follow-up geplant
12/09	Konferenz	Patrimonia Lyon	15 neue Kontakte
18/09	Abschluss	Privatbank Genf	Mandat unterzeichnet – 5 Mio. €
25/09	Webinar	Multi-Manager Nantes	8 qualifizierte Teilnehmer

Länderfokus

Frankreich

Gespräche14

Pipeline8,2 Mio. €

Neue Kontakte28

Luxemburg

Gespräche4

Pipeline1,5 Mio. €

Neue Kontakte5

Belgien

Gespräche6

Pipeline2,8 Mio. €

Neue Kontakte12

Pipeline-Details

Interessent	Land	Phase	Potenzial	Nächste Maßnahme
Family Office A	Frankreich	Due Diligence	3 Mio. €	Dokumentation senden
Multi-Manager-Netzwerk B	Frankreich	Verhandlung	2,5 Mio. €	Abschlussgespräch
Gestora C	Belgien	Präsentation	1,8 Mio. €	Produktdemo
Consultor D	Luxemburg	Qualifizierung	1,2 Mio. €	Erkundungsgespräch

Nächste Schritte

Prioritäten M+1 (Novembre 2026)

1Due Diligence Family Office A abschließen
2Belgien-Roadshow organisieren (3 Städte)
3Investorengespräche in Luxemburg vorbereiten

Bevorstehende Veranstaltungen

Brussels Asset Management Summit
20 Novembre 2026
Paris Fund Forum
10 Décembre 2026

Erstellt von

Michel Marques

Vertriebsdirektor

10 octobre 2026

Alforis Finance

Third Party Marketing | France - Belgique - Luxembourg

[email protected]

www.alforis.fr

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