Monatsbericht

Muster eines monatlichen Aktivitätsberichts

UnternehmenAlforis Finance SAS

Datumseptembre 2026

Version1.0

Monatszusammenfassung

ZeitraumAoût 2026

StatusZiele erreicht

Monatliche KPIs

Gespräche

24

Ziel: 20

Pipeline

12.5M

Ziel: 10M

Konversion

18%

Ziel: 15%

Neue Kontakte

45

Ziel: 40

Highlight des Monats

Unterzeichnung einer neuen Partnerschaft mit einem führenden Family Office in Brüssel, die bedeutende Möglichkeiten im belgischen Markt eröffnet.

Durchgeführte Maßnahmen

Datum	Typ	Kunde/Interessent	Ergebnis
05/08	Präsentation	Family Office Paris	Due Diligence läuft
08/08	Gespräch	IFA Lyon	Interessiert – Follow-up geplant
12/08	Konferenz	Patrimonia Lyon	15 neue Kontakte
18/08	Abschluss	Privatbank Genf	Mandat unterzeichnet – 5 Mio. €
25/08	Webinar	IFA Nantes	8 qualifizierte Teilnehmer

Länderfokus

Frankreich

Gespräche14

Pipeline8,2 Mio. €

Neue Kontakte28

Luxemburg

Gespräche4

Pipeline1,5 Mio. €

Neue Kontakte5

Belgien

Gespräche6

Pipeline2,8 Mio. €

Neue Kontakte12

Pipeline-Details

Interessent	Land	Phase	Potenzial	Nächste Maßnahme
Family Office A	Frankreich	Due Diligence	3 Mio. €	Dokumentation senden
IFA-Netzwerk B	Frankreich	Verhandlung	2,5 Mio. €	Abschlussgespräch
Gestora C	Belgien	Präsentation	1,8 Mio. €	Produktdemo
Consultor D	Luxemburg	Qualifizierung	1,2 Mio. €	Erkundungsgespräch

Nächste Schritte

Prioritäten M+1 (Octobre 2026)

1Due Diligence Family Office A abschließen
2Belgien-Roadshow organisieren (3 Städte)
3Investorengespräche in Luxemburg vorbereiten

Bevorstehende Veranstaltungen

Brussels Asset Management Summit
20 Octobre 2026
Paris Fund Forum
10 Novembre 2026

Erstellt von

Michel Marques

Vertriebsdirektor

7 septembre 2026

Alforis Finance

Third Party Marketing | France - Belgique - Luxembourg

[email protected]

www.alforis.fr

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