Reporting Mensuel

Exemple de rapport d'activite mensuel

SocieteAlforis Finance SAS

Dateoctobre 2026

Version1.0

Synthese du mois

PeriodeSeptembre 2026

StatutObjectifs atteints

KPIs du mois

Rendez-vous

24

Objectif: 20

Pipeline

12.5M

Objectif: 10M

Conversion

18%

Objectif: 15%

Nouveaux contacts

45

Objectif: 40

Point fort du mois

Signature d'un nouveau partenariat avec un Family Office de premier plan a Bruxelles, ouvrant des opportunites significatives sur le marche belge.

Actions realisees

Date	Type	Client/Prospect	Resultat
05/09	Presentation	Family Office Paris	Due diligence en cours
08/09	Rendez-vous	Assureur Lyon	Interesse - suivi planifie
12/09	Conference	Patrimonia Lyon	15 nouveaux contacts
18/09	Closing	Banque Privee Geneve	Mandat signe - 5M EUR
25/09	Webinar	Multigestionnaire Nantes	8 participants qualifies

Focus par pays

France

Meetings14

Pipeline8.2M EUR

Nouveaux contacts28

Luxembourg

Meetings4

Pipeline1.5M EUR

Nouveaux contacts5

Belgique

Meetings6

Pipeline2.8M EUR

Nouveaux contacts12

Pipeline detaille

Prospect	Pays	Etape	Potentiel	Prochaine action
Family Office A	France	Due diligence	3M EUR	Envoi documentation
Reseau Multigestion B	France	Negociation	2.5M EUR	Reunion finale
Gestora C	Belgique	Presentation	1.8M EUR	Demo produit
Consultor D	Luxembourg	Qualification	1.2M EUR	Appel decouverte

Prochaines etapes

Priorites M+1 (Novembre 2026)

1Finaliser la due diligence Family Office A
2Organiser roadshow Belgique (3 villes)
3Preparer rencontres investisseurs a Luxembourg

Evenements a venir

Brussels Asset Management Summit
20 Novembre 2026
Paris Fund Forum
10 Décembre 2026

Prepare par

Michel Marques

Directeur Commercial

10 octobre 2026

Alforis Finance

Third Party Marketing | France - Belgique - Luxembourg

[email protected]

www.alforis.fr

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