Document confidentiel
2026
Reporting Mensuel
Exemple de rapport d'activité mensuel
SociétéAlforis Finance SASU
Dateoctobre 2026
Version1.0
Exemple fictif : les noms, montants et résultats de ce document sont illustratifs.
Synthèse du mois
Périodeseptembre 2026
StatutObjectifs atteints
KPIs du mois
Rendez-vous
24
Objectif: 20
Pipeline
12.5M
Objectif: 10M
Conversion
18%
Objectif: 15%
Nouveaux contacts
45
Objectif: 40
Point fort du mois
Signature d'un nouveau partenariat avec un Family Office de premier plan en Belgique, ouvrant des opportunités significatives sur le marché belge.
Actions réalisées
| Date | Type | Client/Prospect | Résultat |
|---|---|---|---|
| 05/09 | Présentation | Family Office Paris | Due diligence en cours |
| 08/09 | Rendez-vous | Assureur Lyon | Intéressé - suivi planifié |
| 12/09 | Conférence | Événement institutionnel | 15 nouveaux contacts |
| 18/09 | Closing | Banque privée, Luxembourg | Mandat signe - 5M EUR |
| 25/09 | Webinar | Multigestionnaire Nantes | 8 participants qualifiés |
Focus par pays
France
Meetings14
Pipeline8.2M EUR
Nouveaux contacts28
Luxembourg
Meetings4
Pipeline1.5M EUR
Nouveaux contacts5
Belgique
Meetings6
Pipeline2.8M EUR
Nouveaux contacts12
Pipeline détaillé
| Prospect | Pays | Étape | Potentiel | Prochaine action |
|---|---|---|---|---|
| Family Office A | France | Due diligence | 3M EUR | Envoi documentation |
| Réseau Multigestion B | France | Négociation | 2.5M EUR | Réunion finale |
| Gestora C | Belgique | Présentation | 1.8M EUR | Démo produit |
| Consultor D | Luxembourg | Qualification | 1.2M EUR | Appel découverte |
Prochaines étapes
Priorités M+1 (novembre 2026)
- 1Finaliser la due diligence Family Office A
- 2Organiser roadshow Belgique (3 villes)
- 3Préparer rencontres investisseurs à Luxembourg
Événements à venir
- Conférence institutionnelle, Luxembourg20 novembre 2026
- Forum investisseurs, Paris10 décembre 2026
Préparé par
Michel Marques
22 octobre 2026
Intéressé ? Prenez rendez-vous avec Michel Marques
30 min