Capabilities Deck
Presentation complete de notre offre Third Party Marketing pour les asset managers europeens
Sommaire
Positionnement
Alforis Finance est une plateforme independante de Third Party Marketing (TPM) specialisee dans la distribution de fonds d'investissement aupres des investisseurs institutionnels et professionnels en France, Luxembourg et Belgique.
Votre partenaire de distribution en Europe francophone
Nous offrons aux asset managers internationaux un acces privilegie aux marches francophones grace a notre expertise locale, notre reseau etabli et notre approche technologique innovante.
Ce qui nous differencie
- Presence locale dans 3 pays avec une connaissance approfondie des marches
- Stack technologique proprietaire (CRM + IA) pour une efficacite maximale
- Approche compliance-first avec RCCI integre
- Modele de remuneration 100% aligne sur la performance
Mission & Vision
Notre Mission
Connecter les meilleurs asset managers internationaux avec les investisseurs professionnels francophones, en garantissant excellence operationnelle, conformite reglementaire et creation de valeur durable.
Notre Vision
Devenir la reference du Third Party Marketing en Europe francophone, reconnu pour notre integrite, notre expertise et notre capacite a generer des resultats mesurables pour nos partenaires.
Nos Valeurs
- Excellence
- Recherche permanente de la qualite dans chaque interaction
- Integrite
- Transparence totale avec nos partenaires et clients
- Innovation
- Integration des meilleures technologies au service de la performance
- Partenariat
- Relations long terme basees sur la confiance mutuelle
Le Modele TPM
Le Third Party Marketing (TPM) est un modele de distribution externalise qui permet aux asset managers d'acceder a de nouveaux marches sans les couts fixes d'une equipe commerciale locale.
Qu'est-ce que le TPM ?
Le TPM consiste a mandater un representant commercial independant pour promouvoir et distribuer des fonds d'investissement aupres d'une clientele cible. Le TPM agit comme une extension de l'equipe commerciale de l'asset manager, avec une parfaite connaissance du marche local.
Comment ca fonctionne ?
- Signature d'un mandat de distribution definissant le perimetre et les objectifs
- Onboarding complet : formation produits, acces aux outils, integration CRM
- Prospection active aupres des segments cibles (CGP, Family Offices, Institutionnels)
- Reporting mensuel detaille et suivi des KPIs
- Revue trimestrielle et ajustement de la strategie
Benefice cle
Acces immediat a un reseau qualifie et une expertise locale, sans les couts fixes d'une implantation directe. Paiement a la performance uniquement.
Couverture Geographique
Notre presence dans 3 pays strategiques en Europe nous permet d'offrir une couverture optimale des marches francophones et benelux.
| Pays | Taille du marche | Segments cibles | Regulateur |
|---|---|---|---|
| France | 2 000 Mds EUR AuM | CGP, Family Offices, Banques Privees, Institutionnels | AMF / ACPR |
| Luxembourg | 5 500 Mds EUR AuM | Banques privees, plateformes, institutionnels | CSSF |
| Belgique | 320 Mds EUR AuM | Banques privees, Family Offices, Institutions, plateformes | FSMA |
Notre Reseau
Plus de 500 contacts qualifies dans notre base de donnees, entretenus et mis a jour regulierement.
Processus Commercial
Notre approche commerciale est structuree en 4 phases distinctes, chacune avec des objectifs et des livrables clairs.
Phase 1 : Onboarding
Integration complete de la gamme de fonds, formation produits, definition de la strategie commerciale et des segments cibles. Duree : 2-4 semaines.
Phase 2 : Prospection
Identification et qualification des prospects, prise de rendez-vous, presentations produits, suivi des opportunites. Activite continue.
Phase 3 : Conversion
Accompagnement dans le processus de due diligence, negociation des accords de distribution, support a l'onboarding investisseur.
Phase 4 : Fidelisation
Suivi des encours, reporting regulier, detection des opportunites de cross-selling, organisation d'evenements clients.
Stack Technologique
Nous avons developpe une infrastructure technologique proprietaire pour maximiser l'efficacite de notre action commerciale et garantir une conformite irreprochable.
CRM Proprietaire
- Gestion complete du cycle de vente
- Historique des interactions clients
- Pipeline et forecasting
- Integration calendrier et email
Intelligence Artificielle
- Analyse de conformite automatisee
- Scoring des prospects
- Generation de rapports
- Veille reglementaire
Securite & Conformite
Hebergement France (UE), chiffrement AES-256, authentification MFA, sauvegardes quotidiennes, conformite RGPD.
Reporting & KPIs
La transparence est au coeur de notre relation avec les asset managers. Nous fournissons un reporting detaille et regulier de notre activite.
Indicateurs de Performance
| Metrique | Frequence | Description |
|---|---|---|
| Rendez-vous | Mensuel | Nombre de meetings avec prospects/clients |
| Pipeline | Mensuel | Valeur des opportunites en cours |
| Taux de conversion | Trimestriel | % de prospects convertis en clients |
| AuM generes | Trimestriel | Encours collectes grace a notre action |
Livrables
- Rapport d'activite mensuel detaille
- Dashboard temps reel accessible en ligne
- Revue trimestrielle avec l'equipe commerciale AM
- Bilan annuel et plan d'action N+1
Cas d'Usage
Quelques exemples concrets de collaborations reussies avec des asset managers internationaux.
Asset Manager Nordique
Gestionnaire scandinave souhaitant penetrer le marche francais des CGP
Boutique UK
Boutique britannique specialisee actions thematiques
Gestionnaire Suisse
Asset manager suisse avec gamme obligataire
Gouvernance & Conformite
La conformite reglementaire est au coeur de notre ADN. Nous avons mis en place une gouvernance rigoureuse pour garantir le respect des obligations.
Cadre Reglementaire
- AFTPM
- Membre de l'Association Francaise des Third-Party Marketers
- ORIAS
- Registre unique des intermediaires en assurance, banque et finance
- RGPD
- Conformite complete au Reglement General sur la Protection des Donnees
Controles Internes
- RCCI dedie (Responsable de la Conformite et du Controle Interne)
- Procedures de controle documentees et auditees
- Formation continue des equipes
- Veille reglementaire permanente
Notre Equipe
Une equipe de professionnels experimentes, combines expertise commerciale et rigueur operationnelle.
Michel Marques
Fondateur & CEO
15+ ans d'experience dans la distribution de fonds. Ex-responsable commercial chez des asset managers internationaux.
Equipe Commerciale
Business Development
Experts de la distribution B2B aupres des CGP, Family Offices et institutionnels.
RCCI
Compliance & Controle
Garant de la conformite reglementaire et des procedures internes.
Equipe Tech
Technologie & Innovation
Developpement et maintenance de notre stack technologique proprietaire.
Contact & Prochaines Etapes
Interessé par un partenariat ? Voici comment nous pouvons avancer ensemble.
Coordonnees
- Societe
- Alforis Finance SAS
- Adresse
- 75008 Paris, France
- [email protected]
- Site web
- www.alforis.fr
Prochaines etapes
- Appel de decouverte (30 min) pour comprendre vos besoins
- Presentation detaillee de notre approche et references
- Proposition commerciale personnalisee
- Signature du mandat et demarrage de l'onboarding
Prenez rendez-vous sur cal.com/alforis
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