Capabilities Deck
Présentation complète de notre offre Third Party Marketing pour les asset managers européens
Sommaire
Positionnement
Alforis Finance est une plateforme indépendante de Third Party Marketing (TPM) spécialisée dans la distribution de fonds d'investissement auprès des investisseurs institutionnels et professionnels en France, au Luxembourg, en Belgique et à Monaco.
Votre partenaire de distribution en Europe francophone
Nous offrons aux asset managers internationaux un accès privilégié aux marchés francophones grâce à notre expertise locale, notre réseau établi et notre approche technologique innovante.
Ce qui nous différencie
- Quatre marchés couverts depuis Paris : France, Luxembourg, Belgique, Monaco
- Stack technologique propriétaire (CRM + IA) pour une efficacité maximale
- Approche compliance-first : conformité sous la responsabilité du dirigeant, analyse assistée par IA
- Modèle de rémunération 100% aligné sur la performance
Mission & Vision
Notre Mission
Connecter les meilleurs asset managers internationaux avec les investisseurs professionnels francophones, en garantissant excellence opérationnelle, conformité réglementaire et création de valeur durable.
Notre Vision
Devenir la référence du Third Party Marketing en Europe francophone, reconnu pour notre intégrité, notre expertise et notre capacité à générer des résultats mesurables pour nos partenaires.
Nos Valeurs
- Excellence
- Recherche permanente de la qualité dans chaque interaction
- Intégrité
- Transparence totale avec nos partenaires et clients
- Innovation
- Intégration des meilleures technologies au service de la performance
- Partenariat
- Relations long terme basées sur la confiance mutuelle
Le Modèle TPM
Le Third Party Marketing (TPM) est un modèle de distribution externalisé qui permet aux asset managers d'accéder à de nouveaux marchés sans les coûts fixes d'une équipe commerciale locale.
Qu'est-ce que le TPM ?
Le TPM consiste à mandater un représentant commercial indépendant pour promouvoir et distribuer des fonds d'investissement auprès d'une clientèle cible. Le TPM agit comme une extension de l'équipe commerciale de l'asset manager, avec une parfaite connaissance du marché local.
Comment ça fonctionne ?
- Signature d'un mandat de distribution définissant le périmètre et les objectifs
- Onboarding complet : formation produits, accès aux outils, intégration CRM
- Prospection active auprès des segments cibles (Mutuelles, Family Offices, Institutionnels)
- Reporting mensuel détaillé et suivi des KPIs
- Revue trimestrielle et ajustement de la stratégie
Bénéfice clé
Accès immédiat à un réseau qualifié et une expertise locale, sans les coûts fixes d'une implantation directe. Paiement à la performance uniquement.
Couverture Géographique
Depuis Paris, nous couvrons quatre marchés : France, Luxembourg, Belgique et Monaco.
| Pays | Taille du marché | Segments cibles | Régulateur |
|---|---|---|---|
| France | 2 000 Mds EUR AuM | Mutuelles, Family Offices, Banques Privées, Institutionnels | AMF / ACPR |
| Luxembourg | 5 500 Mds EUR AuM | Banques privées, plateformes, institutionnels | CSSF |
| Belgique | 320 Mds EUR AuM | Banques privées, Family Offices, Institutions, plateformes | FSMA |
| Monaco | - | Family Offices, Banques privées | CCAF |
Notre Réseau
Plus de 2 000 contacts qualifiés dans notre base de données, entretenus et mis à jour régulièrement.
Processus Commercial
Notre approche commerciale est structurée en 4 phases distinctes, chacune avec des objectifs et des livrables clairs.
Phase 1 : Onboarding
Intégration complète de la gamme de fonds, formation produits, définition de la stratégie commerciale et des segments cibles. Durée : 2-4 semaines.
Phase 2 : Prospection
Identification et qualification des prospects, prise de rendez-vous, présentations produits, suivi des opportunités. Activité continue.
Phase 3 : Conversion
Accompagnement dans le processus de due diligence, négociation des accords de distribution, support à l'onboarding investisseur.
Phase 4 : Fidélisation
Suivi des encours, reporting régulier, détection des opportunités de cross-selling, organisation d'événements clients.
Stack Technologique
Nous avons développé une infrastructure technologique propriétaire pour maximiser l'efficacité de notre action commerciale et garantir une conformité irreprochable.
CRM Propriétaire
- Gestion complète du cycle de vente
- Historique des interactions clients
- Pipeline et forecasting
- Intégration calendrier et email
Intelligence Artificielle
- Analyse de conformité automatisée
- Scoring des prospects
- Génération de rapports
- Veille réglementaire
Sécurité & Conformité
Hébergement France (UE), chiffrement AES-256, authentification MFA, sauvegardes quotidiennes, conformité RGPD.
Reporting & KPIs
La transparence est au cœur de notre relation avec les asset managers. Nous fournissons un reporting détaillé et régulier de notre activité.
Indicateurs de Performance
| Métrique | Fréquence | Description |
|---|---|---|
| Rendez-vous | Mensuel | Nombre de meetings avec prospects/clients |
| Pipeline | Mensuel | Valeur des opportunités en cours |
| Taux de conversion | Trimestriel | % de prospects convertis en clients |
| AuM générés | Trimestriel | Encours collectés grâce à notre action |
Livrables
- Rapport d'activité mensuel détaillé
- Dashboard temps réel accessible en ligne
- Revue trimestrielle avec l'équipe commerciale AM
- Bilan annuel et plan d'action N+1
Scénarios Illustratifs
Quelques scenarios illustratifs de notre méthode, appliqués à des profils types d'asset managers (hors cas réel).
Gestionnaire nordique (profil type)
Gestionnaire scandinave souhaitant construire sa présence sur le marché institutionnel français
Boutique actions britannique (profil type)
Boutique spécialisée actions thématiques cherchant à diversifier sa base d'investisseurs en Europe francophone
Gestionnaire obligataire suisse (profil type)
Asset manager suisse avec une gamme obligataire cherchant à développer sa présence institutionnelle en France
Gouvernance & Conformité
La conformité réglementaire est au cœur de notre ADN. Nous avons mis en place une gouvernance rigoureuse pour garantir le respect des obligations.
Cadre Réglementaire
- AFTPM
- Membre de l'Association Française des Third-Party Marketers
- RGPD
- Conformité complète au Règlement Général sur la Protection des Données
Contrôles Internes
- Michel Marques, dirigeant, est responsable de la conformité
- Procedures de contrôle documentées
- Outil d'analyse par IA ; la décision finale reste humaine
- Veille réglementaire permanente
Le Fondateur
Alforis Finance est dirigée par son fondateur, interlocuteur unique des asset managers qu'il représente.
Michel Marques
Fondateur & dirigeant
20 ans en distribution. Ancien responsable de la distribution EMTN chez Crédit Mutuel.
Contact & Prochaines Étapes
Interessé par un partenariat ? Voici comment nous pouvons avancer ensemble.
Coordonnées
- Société
- Alforis Finance SASU
- Adresse
- 10 rue de la Bourse, 75002 Paris
- [email protected]
- Site web
- www.alforis.fr
Prochaines étapes
- Appel de découverte (30 min) pour comprendre vos besoins
- Présentation détaillée de notre approche et références
- Proposition commerciale personnalisée
- Signature du mandat et démarrage de l'onboarding
Prenez rendez-vous sur cal.com/alforis
Intéressé ? Prenez rendez-vous avec Michel Marques