Accede a todos los recursos necesarios para tu due diligence y para comprender mejor nuestro enfoque Third Party Marketing.
Documentos Descargables
Toda la documentación esencial en un solo lugar
Capabilities Deck Alforis
Presentación completa de nuestros servicios, experiencia y enfoque de distribución europea.
One-Pager TPM
Resumen de nuestro modelo Third Party Marketing, nuestros mercados y nuestro proceso de compromiso tipo.
Plantilla de Reporting Mensual
Formato estándar de nuestros informes de actividad: KPIs, reuniones, pipeline y feedback del mercado.
Checklist RFI/RFP
Cuestionario completo para facilitar tu due diligence y evaluar nuestra alineación con tus necesidades.
Vendor Pack (KYC + Certificaciones)
Expediente administrativo completo: información corporativa, certificados de seguros, membresía profesional, compliance.
Ficha de Cumplimiento
Detalles sobre nuestro cumplimiento de códigos profesionales y estándares regulatorios en nuestros mercados.
Todos los documentos se actualizan regularmente. Para la última versión o información específica, contáctanos directamente.
Calendario y Eventos
Encuéntranos en los principales eventos del sector
Sommet du Patrimoine & de la Performance
Encuentro anual de profesionales del patrimonio y la gestión privada. Conferencias y networking de primer nivel.
Patrimonia Lyon
Evento de referencia de gestión patrimonial en Francia. Oportunidad ideal para discutir estrategias de distribución locales.
Institutional Investors Day
Una jornada dedicada a inversores institucionales franceses y europeos. Presentaciones de estrategias, mesas redondas y reuniones one-to-one con asignadores.
FundsGlobal
Evento internacional dedicado a gestores de activos globales. Tendencias del sector y nuevas oportunidades de distribución en Europa.
Salon de l'Investisseur Institutionnel
Principal evento francés de inversores institucionales. Diálogo directo con asignadores y presentación de estrategias de inversión.
Wealth Management Forum
El principal foro europeo para profesionales de la gestión patrimonial. Tendencias de mercado, innovaciones de producto y oportunidades de networking.
FAQ TPM
Respuestas a las preguntas más frecuentes
Un mandato Third Party Marketing (TPM) es un acuerdo de distribución mediante el cual Alforis representa a tu gestora en mercados específicos (Francia, Luxemburgo, Bélgica). Actuamos como una extensión de tu equipo, abriendo puertas con distribuidores locales e inversores institucionales, mientras mantienes el control total sobre las decisiones de inversión y las relaciones con clientes.
Nuestro modelo combina un retainer mensual (cubriendo costes operacionales: viajes, marketing, infraestructura) y una success fee sobre activos captados y/o mandatos ganados. El retainer comienza desde 5K€/mes más IVA con un compromiso mínimo de 12 meses. Los detalles de la success fee se adaptan a tu modelo de negocio y se discuten de manera transparente durante las negociaciones iniciales.
La distribución institucional es un maratón, no un sprint. Primeras reuniones cualificadas: 1-2 meses. Primeros procesos de due diligence: 3-6 meses. Primeros mandatos/listings: 6-12 meses. Tracción significativa: 18-24 meses. Estos plazos varían según la complejidad de tu producto, tu track record y la receptividad del mercado.
Esenciales: Factsheets, KIID/KID, presentaciones de fondos, informes de track record, biografías del equipo de inversión. Recomendados: Casos de estudio, respuestas a cuestionarios de due diligence, documentación SFDR/ESG. Ayudamos a adaptar estos materiales para mercados locales (traducción, cumplimiento regulatorio, matices culturales), pero necesitamos materiales base sólidos para comenzar.
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Prensa y Publicaciones
Nuestra presencia mediática y liderazgo de pensamiento
Alianza estratégica con Quoniam Asset Management
Alforis se encarga de la cobertura institucional de Quoniam (~25.000 M EUR) en Francia, Mónaco y Luxemburgo.
Quoniam renforce sa présence auprès des investisseurs en France, Monaco et Luxembourg
Agefi Luxembourg informa sobre la alianza entre Alforis, Dufolio y Quoniam para la cobertura institucional en Francia, Mónaco y Luxemburgo.
The fund buyers making their mark in the Benelux region
Retratos de los selectores de fondos que marcan la distribución en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.
Preparing for SFDR 2.0: A practical roadmap for fund managers
Hoja de ruta práctica de EY Luxemburgo para prepararse ante la reforma SFDR 2.0.
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