Documento confidencial
2026
Informe Mensual
Ejemplo de informe de actividad mensual
EmpresaAlforis Finance SAS
Fechaseptembre 2026
Version1.0
Resumen del mes
PeriodoAoût 2026
EstadoObjetivos alcanzados
KPIs del mes
Reuniones
24
Objetivo: 20
Pipeline
12.5M
Objetivo: 10M
Conversion
18%
Objetivo: 15%
Nuevos contactos
45
Objetivo: 40
Punto destacado del mes
Firma de una nueva asociacion con un Family Office de primer nivel en Bruselas, abriendo oportunidades significativas en el mercado belga.
Acciones realizadas
| Fecha | Tipo | Cliente/Prospecto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 05/08 | Presentacion | Family Office Paris | Due diligence en curso |
| 08/08 | Reunion | EAFI Lyon | Interesado - seguimiento planificado |
| 12/08 | Conferencia | Patrimonia Lyon | 15 nuevos contactos |
| 18/08 | Cierre | Banca Privada Ginebra | Mandato firmado - 5M EUR |
| 25/08 | Webinar | EAFI Nantes | 8 participantes cualificados |
Foco por pais
Francia
Reuniones14
Pipeline8,2M EUR
Nuevos contactos28
Luxemburgo
Reuniones4
Pipeline1,5M EUR
Nuevos contactos5
Belgica
Reuniones6
Pipeline2,8M EUR
Nuevos contactos12
Pipeline detallado
| Prospecto | Pais | Etapa | Potencial | Proxima accion |
|---|---|---|---|---|
| Family Office A | Francia | Due diligence | 3M EUR | Envio documentacion |
| Red EAFI B | Francia | Negociacion | 2,5M EUR | Reunion final |
| Gestora C | Belgica | Presentacion | 1,8M EUR | Demo producto |
| Consultor D | Luxemburgo | Cualificacion | 1,2M EUR | Llamada descubrimiento |
Proximos pasos
Prioridades M+1 (Octobre 2026)
- 1Finalizar due diligence Family Office A
- 2Organizar roadshow Belgica (3 ciudades)
- 3Preparar reuniones con inversores en Luxemburgo
Proximos eventos
- Brussels Asset Management Summit20 Octobre 2026
- Paris Fund Forum10 Novembre 2026
Preparado por
Michel Marques
Director Comercial
7 septembre 2026
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