Documento confidencial
2026
Informe Mensual
Ejemplo de informe de actividad mensual
EmpresaAlforis Finance SASU
Fechaoctubre de 2026
Version1.0
Ejemplo ficticio: los nombres, importes y resultados de este documento son ilustrativos.
Resumen del mes
Periodoseptiembre de 2026
EstadoObjetivos alcanzados
KPIs del mes
Reuniones
24
Objetivo: 20
Pipeline
12.5M
Objetivo: 10M
Conversion
18%
Objetivo: 15%
Nuevos contactos
45
Objetivo: 40
Punto destacado del mes
Firma de una nueva asociacion con un Family Office de primer nivel en Belgica, abriendo oportunidades significativas en el mercado belga.
Acciones realizadas
| Fecha | Tipo | Cliente/Prospecto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 05/09 | Presentacion | Family Office Paris | Due diligence en curso |
| 08/09 | Reunion | Aseguradora Lyon | Interesado - seguimiento planificado |
| 12/09 | Conferencia | Evento institucional | 15 nuevos contactos |
| 18/09 | Cierre | Banca privada, Luxemburgo | Mandato firmado - 5M EUR |
| 25/09 | Webinar | Multigestora Nantes | 8 participantes cualificados |
Foco por pais
Francia
Reuniones14
Pipeline8,2M EUR
Nuevos contactos28
Luxemburgo
Reuniones4
Pipeline1,5M EUR
Nuevos contactos5
Belgica
Reuniones6
Pipeline2,8M EUR
Nuevos contactos12
Pipeline detallado
| Prospecto | Pais | Etapa | Potencial | Proxima accion |
|---|---|---|---|---|
| Family Office A | Francia | Due diligence | 3M EUR | Envio documentacion |
| Red Multigestion B | Francia | Negociacion | 2,5M EUR | Reunion final |
| Gestora C | Belgica | Presentacion | 1,8M EUR | Demo producto |
| Consultor D | Luxemburgo | Cualificacion | 1,2M EUR | Llamada descubrimiento |
Proximos pasos
Prioridades M+1 (noviembre de 2026)
- 1Finalizar due diligence Family Office A
- 2Organizar roadshow Belgica (3 ciudades)
- 3Preparar reuniones con inversores en Luxemburgo
Proximos eventos
- Conferencia institucional, Luxemburgo20 de noviembre de 2026
- Foro de inversores, Paris10 de diciembre de 2026
Preparado por
Michel Marques
22 de octubre de 2026
Interesado? Reserve una cita con Michel Marques
30 min