Capabilities Deck
Presentacion completa de nuestra oferta de Third Party Marketing para gestoras europeas
Indice
Posicionamiento
Alforis Finance es una plataforma independiente de Third Party Marketing (TPM) especializada en la distribucion de fondos de inversion a inversores institucionales y profesionales en Francia, Luxemburgo y Belgica.
Su socio de distribucion en Europa francofona
Ofrecemos a las gestoras internacionales un acceso privilegiado a los mercados francofonos gracias a nuestra experiencia local, nuestra red establecida y nuestro enfoque tecnologico innovador.
Lo que nos diferencia
- Presencia local en 3 paises con profundo conocimiento del mercado
- Stack tecnologico propietario (CRM + IA) para maxima eficiencia
- Enfoque compliance-first con RCCI integrado
- Modelo de remuneracion 100% alineado con el rendimiento
Mision y Vision
Nuestra Mision
Conectar las mejores gestoras internacionales con los inversores profesionales francofonos, garantizando excelencia operativa, cumplimiento normativo y creacion de valor sostenible.
Nuestra Vision
Convertirnos en la referencia del Third Party Marketing en Europa francofona, reconocidos por nuestra integridad, experiencia y capacidad para generar resultados medibles para nuestros socios.
Nuestros Valores
- Excelencia
- Busqueda constante de la calidad en cada interaccion
- Integridad
- Total transparencia con nuestros socios y clientes
- Innovacion
- Integracion de las mejores tecnologias al servicio del rendimiento
- Asociacion
- Relaciones a largo plazo basadas en la confianza mutua
El Modelo TPM
El Third Party Marketing (TPM) es un modelo de distribucion externalizado que permite a las gestoras acceder a nuevos mercados sin los costes fijos de un equipo comercial local.
Que es el TPM?
El TPM consiste en encargar a un representante comercial independiente la promocion y distribucion de fondos de inversion a una clientela objetivo. El TPM actua como una extension del equipo comercial de la gestora, con un perfecto conocimiento del mercado local.
Como funciona?
- Firma de un mandato de distribucion definiendo el alcance y los objetivos
- Onboarding completo: formacion de productos, acceso a herramientas, integracion CRM
- Prospeccion activa entre los segmentos objetivo (EAFI, Family Offices, Institucionales)
- Reporting mensual detallado y seguimiento de KPIs
- Revision trimestral y ajuste de la estrategia
Beneficio clave
Acceso inmediato a una red cualificada y experiencia local, sin los costes fijos de una implantacion directa. Pago solo por rendimiento.
Cobertura Geografica
Nuestra presencia en 3 paises estrategicos de Europa nos permite ofrecer una cobertura optima de los mercados francofono y benelux.
| Pais | Tamano del mercado | Segmentos objetivo | Regulador |
|---|---|---|---|
| Francia | 2.000 Mds EUR AuM | CGP, Family Offices, Bancas Privadas, Institucionales | AMF / ACPR |
| Luxemburgo | 5 500 Mds EUR AuM | Bancas Privadas, plataformas, institucionales | CSSF |
| Belgica | 320 Mds EUR AuM | Bancas Privadas, Family Offices, institucionales, plataformas | FSMA |
Nuestra Red
Mas de 500 contactos cualificados en nuestra base de datos, mantenidos y actualizados regularmente.
Proceso Comercial
Nuestro enfoque comercial esta estructurado en 4 fases distintas, cada una con objetivos y entregables claros.
Fase 1: Onboarding
Integracion completa de la gama de fondos, formacion de productos, definicion de la estrategia comercial y segmentos objetivo. Duracion: 2-4 semanas.
Fase 2: Prospeccion
Identificacion y cualificacion de prospectos, concertacion de citas, presentaciones de productos, seguimiento de oportunidades. Actividad continua.
Fase 3: Conversion
Acompanamiento en el proceso de due diligence, negociacion de acuerdos de distribucion, soporte al onboarding del inversor.
Fase 4: Fidelizacion
Seguimiento de los activos, reporting regular, deteccion de oportunidades de cross-selling, organizacion de eventos para clientes.
Stack Tecnologico
Hemos desarrollado una infraestructura tecnologica propietaria para maximizar la eficiencia de nuestra accion comercial y garantizar un cumplimiento impecable.
CRM Propietario
- Gestion completa del ciclo de ventas
- Historial de interacciones con clientes
- Pipeline y forecasting
- Integracion de calendario y email
Inteligencia Artificial
- Analisis de cumplimiento automatizado
- Scoring de prospectos
- Generacion de informes
- Vigilancia regulatoria
Seguridad y Cumplimiento
Alojamiento en Francia (UE), cifrado AES-256, autenticacion MFA, copias de seguridad diarias, cumplimiento RGPD.
Reporting y KPIs
La transparencia esta en el corazon de nuestra relacion con las gestoras. Proporcionamos un reporting detallado y regular de nuestra actividad.
Indicadores de Rendimiento
| Metrica | Frecuencia | Descripcion |
|---|---|---|
| Reuniones | Mensual | Numero de reuniones con prospectos/clientes |
| Pipeline | Mensual | Valor de las oportunidades en curso |
| Tasa de conversion | Trimestral | % de prospectos convertidos en clientes |
| AuM generados | Trimestral | Activos captados gracias a nuestra accion |
Entregables
- Informe de actividad mensual detallado
- Dashboard en tiempo real accesible online
- Revision trimestral con el equipo comercial AM
- Balance anual y plan de accion N+1
Casos de Uso
Algunos ejemplos concretos de colaboraciones exitosas con gestoras internacionales.
Gestora Nordica
Gestor escandinavo que desea penetrar el mercado frances de CGP
Boutique UK
Boutique britanica especializada en acciones tematicas
Gestora Suiza
Gestora suiza con gama de renta fija
Gobernanza y Cumplimiento
El cumplimiento normativo esta en el centro de nuestro ADN. Hemos implementado una gobernanza rigurosa para garantizar el respeto de las obligaciones.
Marco Regulatorio
- AFTPM
- Miembro de la Asociacion Francesa de Third-Party Marketers
- ORIAS
- Registro unico de intermediarios de seguros, banca y finanzas
- RGPD
- Cumplimiento total del Reglamento General de Proteccion de Datos
Controles Internos
- RCCI dedicado (Responsable de Cumplimiento y Control Interno)
- Procedimientos de control documentados y auditados
- Formacion continua de los equipos
- Vigilancia regulatoria permanente
Nuestro Equipo
Un equipo de profesionales experimentados, combinando experiencia comercial y rigor operativo.
Michel Marques
Fundador y CEO
15+ anos de experiencia en distribucion de fondos. Ex-director comercial en gestoras internacionales.
Equipo Comercial
Business Development
Expertos en distribucion B2B para EAFI, Family Offices e institucionales.
RCCI
Compliance y Control
Garante del cumplimiento normativo y los procedimientos internos.
Equipo Tech
Tecnologia e Innovacion
Desarrollo y mantenimiento de nuestro stack tecnologico propietario.
Contacto y Proximos Pasos
Interesado en una asociacion? Asi es como podemos avanzar juntos.
Datos de Contacto
- Empresa
- Alforis Finance SAS
- Direccion
- 75008 Paris, France
- [email protected]
- Sitio web
- www.alforis.fr
Proximos pasos
- Llamada de descubrimiento (30 min) para entender sus necesidades
- Presentacion detallada de nuestro enfoque y referencias
- Propuesta comercial personalizada
- Firma del mandato e inicio del onboarding
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