Vous avez déjà mis en place une organisation patrimoniale, seul ou avec un conseiller. Vous souhaitez un second regard : indépendant, sans biais, sans produit à vendre.
🎯 Objectif
Prendre de la hauteur. Analyser la cohérence globale de vos décisions, valider ou ajuster vos orientations à la lumière de vos objectifs de vie.
📦 Ce que vous recevez
- Lecture synthétique de votre organisation patrimoniale
- Identification des déséquilibres ou incohérences
- Recommandations d'ajustement (cadre civil, fiscal ou financier)
- Rapport PDF clair et actionnable
📅 Format
- 1 entretien (visio ou cabinet – 1h à 1h30)
- Rapport envoyé sous 10 jours
💰 Tarif
500 € TTC