Capabilities Deck
Vollständige Präsentation unseres Third-Party-Marketing-Angebots für europäische Asset Manager
Inhaltsverzeichnis
Positionierung
Alforis Finance ist eine unabhängige Third-Party-Marketing-Plattform (TPM), spezialisiert auf den Vertrieb von Investmentfonds an institutionelle und professionelle Investoren in Frankreich, Luxemburg, Belgien und Monaco.
Ihr Vertriebspartner im frankophonen Europa
Wir bieten internationalen Asset Managern privilegierten Zugang zu den frankophonen Märkten durch unsere lokale Expertise, unser etabliertes Netzwerk und unseren innovativen technologischen Ansatz.
Was uns auszeichnet
- Vier Märkte, von Paris aus betreut: Frankreich, Luxemburg, Belgien, Monaco
- Proprietärer Technologie-Stack (CRM + KI) für maximale Effizienz
- Compliance-first-Ansatz: Compliance in der Verantwortung des Geschäftsführers, KI-gestützte Analyse
- 100 % erfolgsbasiertes Vergütungsmodell
Mission & Vision
Unsere Mission
Die besten internationalen Asset Manager mit frankophonen professionellen Investoren verbinden und dabei operative Exzellenz, regulatorische Konformität und nachhaltige Wertschöpfung sicherstellen.
Unsere Vision
Die Referenz im Third-Party-Marketing im frankophonen Europa zu werden, anerkannt für unsere Integrität, Expertise und Fähigkeit, messbare Ergebnisse für unsere Partner zu erzielen.
Unsere Werte
- Exzellenz
- Kontinuierliches Streben nach Qualität bei jeder Interaktion
- Integrität
- Vollständige Transparenz gegenüber unseren Partnern und Kunden
- Innovation
- Integration bester Technologien im Dienst der Performance
- Partnerschaft
- Langfristige Beziehungen auf Basis gegenseitigen Vertrauens
Das TPM-Modell
Third Party Marketing (TPM) ist ein ausgelagertes Vertriebsmodell, das Asset Managern den Zugang zu neuen Märkten ermöglicht, ohne die Fixkosten eines lokalen Vertriebsteams.
Was ist TPM?
TPM umfasst die Beauftragung eines unabhängigen Vertriebsrepräsentanten zur Förderung und Verbreitung von Investmentfonds bei einer Zielkundschaft. Der TPM agiert als Erweiterung des Vertriebsteams des Asset Managers mit perfekter Kenntnis des lokalen Marktes.
Wie funktioniert es?
- Unterzeichnung eines Vertriebsmandats mit Definition von Umfang und Zielen
- Vollständiges Onboarding: Produktschulung, Toolzugang, CRM-Integration
- Aktive Akquise bei Zielsegmenten (Versicherungsvereine, Family Offices, Institutionelle)
- Detailliertes monatliches Reporting und KPI-Tracking
- Vierteljährliche Überprüfung und Strategieanpassung
Wesentlicher Vorteil
Sofortiger Zugang zu einem qualifizierten Netzwerk und lokaler Expertise, ohne die Fixkosten einer direkten Niederlassung. Vergütung ausschließlich leistungsbasiert.
Geografische Abdeckung
Von Paris aus betreuen wir vier Märkte: Frankreich, Luxemburg, Belgien und Monaco.
| Land | Marktgröße | Zielsegmente | Aufsichtsbehörde |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 2.000 Mrd. € AuM | Versicherungsvereine, Family Offices, Privatbanken, Institutionelle | AMF / ACPR |
| Luxemburg | 5.500 Mrd. € AuM | Privatbanken, Plattformen, Institutionelle | CSSF |
| Belgien | 320 Mrd. € AuM | Privatbanken, Family Offices, Institutionelle, Plattformen | FSMA |
| Monaco | - | Family Offices, Privatbanken | CCAF |
Unser Netzwerk
Mehr als 2.000 qualifizierte Kontakte in unserer Datenbank, regelmäßig gepflegt und aktualisiert.
Kommerzieller Prozess
Unser kommerzieller Ansatz ist in 4 klar definierte Phasen mit klaren Zielen und Ergebnissen gegliedert.
Phase 1: Onboarding
Vollständige Integration der Fondspalette, Produktschulung, Definition der Vertriebsstrategie und Zielsegmente. Dauer: 2–4 Wochen.
Phase 2: Akquise
Identifizierung und Qualifizierung von Interessenten, Terminvereinbarung, Produktpräsentationen, Opportunitätsverfolgung. Laufende Aktivität.
Phase 3: Konvertierung
Begleitung im Due-Diligence-Prozess, Verhandlung von Vertriebsvereinbarungen, Investor-Onboarding-Support.
Phase 4: Kundenbindung
AuM-Tracking, regelmäßiges Reporting, Erkennung von Cross-Selling-Möglichkeiten, Organisation von Kundenveranstaltungen.
Technologie-Stack
Wir haben eine proprietäre Technologieinfrastruktur entwickelt, um die Effizienz unserer kommerziellen Aktivität zu maximieren und eine einwandfreie Compliance sicherzustellen.
Proprietäres CRM
- Vollständiges Vertriebszyklusmanagement
- Kundeninteraktionshistorie
- Pipeline und Forecasting
- Kalender- und E-Mail-Integration
Künstliche Intelligenz
- Automatisierte Compliance-Analyse
- Interessenten-Scoring
- Berichtserstellung
- Regulatorisches Monitoring
Sicherheit & Compliance
Hosting in Frankreich (EU), AES-256-Verschlüsselung, MFA-Authentifizierung, tägliche Backups, DSGVO-Konformität.
Reporting & KPIs
Transparenz ist das Herzstück unserer Beziehung zu Asset Managern. Wir liefern detailliertes und regelmäßiges Reporting unserer Aktivität.
Leistungsindikatoren
| Kennzahl | Häufigkeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gespräche | Monatlich | Anzahl der Gespräche mit Interessenten/Kunden |
| Pipeline | Monatlich | Wert laufender Opportunitäten |
| Konversionsrate | Vierteljährlich | % der zu Kunden konvertierten Interessenten |
| Generiertes AuM | Vierteljährlich | Durch unsere Aktivität eingeworbenes Vermögen |
Deliverables
- Detaillierter monatlicher Aktivitätsbericht
- Online-Dashboard in Echtzeit
- Vierteljährliche Überprüfung mit dem AM-Vertriebsteam
- Jahresüberprüfung und Aktionsplan für das Folgejahr
Illustrative Szenarien
Illustrative Szenarien unserer Methode, angewendet auf typische Asset-Manager-Profile (keine realen Fälle).
Nordischer Asset Manager (typisches Profil)
Skandinavischer Manager, der eine institutionelle Präsenz auf dem französischen Markt aufbauen möchte
Britische Aktien-Boutique (typisches Profil)
Britische Boutique mit Fokus auf thematische Aktien, die ihre Investorenbasis im französischsprachigen Europa diversifizieren möchte
Schweizer Anleihen-Manager (typisches Profil)
Schweizer Asset Manager mit Anleihenpalette, der seine institutionelle Präsenz in Frankreich ausbauen möchte
Governance & Compliance
Regulatorische Konformität ist der Kern unserer DNA. Wir haben eine rigorose Governance implementiert, um die Einhaltung unserer Verpflichtungen zu gewährleisten.
Regulatorischer Rahmen
- AFTPM
- Mitglied des Französischen Verbands der Third-Party-Marketer
- DSGVO
- Vollständige Konformität mit der Datenschutz-Grundverordnung
Interne Kontrollen
- Michel Marques, Geschäftsführer, ist für die Compliance verantwortlich
- Dokumentierte Kontrollverfahren
- KI-Analysewerkzeug; die endgültige Entscheidung bleibt menschlich
- Permanentes regulatorisches Monitoring
Der Gründer
Alforis Finance wird von ihrem Gründer geführt, dem einzigen Ansprechpartner der von ihm vertretenen Vermögensverwalter.
Michel Marques
Gründer & Geschäftsführer
20 Jahre im Vertrieb. Ehemaliger Leiter des EMTN-Vertriebs bei Crédit Mutuel.
Kontakt & nächste Schritte
Interessiert an einer Partnerschaft? So können wir gemeinsam vorankommen.
Kontaktdaten
- Unternehmen
- Alforis Finance SASU
- Adresse
- 10 rue de la Bourse, 75002 Paris
- [email protected]
- Website
- www.alforis.fr
Nächste Schritte
- Erkundungsgespräch (30 Min.) zum Verständnis Ihrer Anforderungen
- Detaillierte Präsentation unseres Ansatzes und unserer Referenzen
- Individualisiertes kommerzielles Angebot
- Mandatsunterzeichnung und Start des Onboardings
Termin buchen unter cal.com/alforis
Interessiert? Vereinbaren Sie einen Termin mit Michel Marques